Jak dodawać projekt, zamówienie, kontrahenta, budżet?

W każdym module Enovatio Portal, nad listą projektów, zadań, zamówień, firm, budżetów znajduje się przycisk do założenia danego elementu np. „Nowy budżet”, „Nowe zamówienie” etc.

W dalszej części instrukcji opisano, jak uzupełniać formularz dla poszczególnych funkcjonalności.

Jak edytować dane w formularzach?

Aby edytować dane w formularzach np. projektu, zadania czy dokumentu, należy wejść  w interesujący nas moduł:

• wybrać nazwę, pod którą znajduje się link do formularza ze szczegółowymi danymi lub 

• kliknąć w ikonę .

Po zakończonej edycji ZAWSZE ZAPISUJ ZMIANY poprzez wybranie przycisku, „Zapisz”, „”Zapisz i zamknij”!

Filtrowanie

Portal daje możliwość znajdowania interesujących nas informacji w systemie:

• Filtrowanie – szczegółowe, można je znaleźć na poziomie każdego modułu i umożliwia filtrowanie w obrębie danego modułu.  Poniżej przykład panelu z filtrami w module CRM – otwierany jest za pomocą ikony .
   
  
  

Usuwanie zadań, dokumentów, etc.

Usuwanie formularzy dokumentów, zamówień etc. możliwe jest przy użyciu przycisku ,  a następnie wybraniu opcji „Usuń”. Oznacza to trwałe usunięcie rekordu, którego z poziomu użytkownika nie można przywrócić. Podczas usuwania system wyświetla zapytanie, czy na pewno usunąć dane. Uprawnienia do usuwania elementów w danym module nadaje administrator.

Jak uzupełniać pola z datą?

Uzupełnienie pola z datą możliwe jest na kilka sposobów:

• skrolowanie przy użyciu myszki - kliknij na dd, mm lub rrrr, częściowa data zostanie zaznaczona,

• wpisanie z uwzględnieniem myślnika w formacie rrrr-mm-dd,

• wybranie daty z rozwijanego kalendarza znajdującego się pod przyciskiem .
  
  

Rozwijane listy

W większości przypadków system zawiera standardowe dane w rozwijanych listach. Customowe dane ustalane są na etapie analizy przedwdrożeniowej lub samego wdrożenia. Chcąc zmienić  np. statusy, typy, skontaktuj się z administratorem systemu.

Subskrybenci

Dodanie użytkowników do pola Uczestnicy (subskrybenci) powoduje, że:

• użytkownik ma dostęp do danego obiektu.
  
  

Powiadomienia mailowe o zdarzeniach w Enovatio Portal

System w zależności od ustawień, wysyła wiadomości o zdarzeniach zachodzących  w systemie. 

Najczęściej powiadomienia dotyczą:

• poinformowania użytkownika, czy wysłany dokument trafił do modułu Dokumenty,

• przekazania osobie zalogowanej do systemu listy procesów do akceptacji.

Powiadomienia mailowe ustalane są na etapie analizy lub wdrożenia systemu.

Alerty o błędach

System kontroluje i nie dopuszcza do zapisania danych, jeśli formularz zawiera błędy. Np. 

• jeśli jakieś pole obowiązkowe nie zostanie uzupełnione, wyświetli się komunikat w prawym dolnym rogu:

Nieuzupełnione wymagane pole zostanie podświetlone na czerwono z komunikatem:

• Podczas obiegu faktury kosztowej, jeśli netto nie będzie się zgadzać z kwotą rozpisania netto, wówczas również użytkownik zostanie o tym poinformowany. 

• Przy wczytywaniu plików o zbyt długiej nazwie: