CRM/Kontrahenci 

Moduł CRM → Kontrahenci umożliwia zarządzanie bazą firm współpracujących z organizacją. Oprócz podstawowych danych kontaktowych pozwala również przeglądać wszystkie informacje powiązane z danym kontrahentem w jednym miejscu.

Na liście kontrahentów znajdują się m.in.:

• Nazwę firmy – link do widoku 360° danego rekordu, 

• Krótką nazwę firmy, 

• Opiekuna, 

• Numer zewnętrzny, 

• Branżę – lista definiowana przez administratora, 

• Status – lista definiowana przez administratora, 

• NIP, 

• Adres, 

• Miasto, 

• Numer konta bankowego, 

• Lokalizację, 

• Numer telefonu.

  Kliknięcie nazwy firmy otwiera jej widok 360°, w którym dostępne są wszystkie informacje powiązane z wybranym kontrahentem.

Widok 360° na firmę 

Widok 360° prezentuje wszystkie dane dotyczące wybranej firmy w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi przechodzić pomiędzy modułami, aby sprawdzić historię współpracy z kontrahentem.

Zakres dostępnych informacji zależy od modułów wykorzystywanych w organizacji.

Przykładowe zakładki dostępne w widoku kontrahenta:

Zakładki: 

• Start – podstawowe dane opisujące firmę, 

• Zadania, 

• Zamówienia, 

• Dokumenty, 

• Pliki,  

• Projekty, 

• Raporty. 

• W edycji spółki:  
  
  Uwaga: Zakres dostępnych zakładek może różnić się w zależności od konfiguracji systemu oraz posiadanych modułów.