Start projektu
Jak zakładać projekt?
Przejdź do modułu Projekty.
Wybierz przycisk Nowy projekt.
Otworzy się okno modalne, w którym należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką:
Nazwa – pole obowiązkowe
Typ - pole obowiązkowe, rozwijana lista
Prowadzący - pole obowiązkowe, rozwijana lista użytkowników systemu,
Początek projektu – koniec projektu – ramy czasowe prowadzonego projektu, obowiązkowe pola
Widok 360° na projekt
Widok 360° na projekt to zbiór wszystkich elementów i dokumentów odnoszących się do projektu. Grupowanie danych wyraża się w postaci zakładek. W zależności od modułów Klienta może przedstawiać się następująco:
Zakładki:
Start – czyli dashboard projektu zawiera skrót kluczowych wskaźników i danych projektu pogrupowanych w bloki:
- Status, Czas trwania oraz harmonogram projektu wraz z jego wizualnym przedstawieniem,
- Główne informacje oraz dodatkowe pochodzące z formularza projektu (wymagana konfiguracja przez administratora systemu),
- Zadania: opóźnione i na najbliższych 30 dni,
- Wykresy Przychody vs. Koszty wraz z wartościami oraz numerami przypisanych budżetów,
- Prowadzący, Sponsor, Zespół,
- Komentarze i Workflowy.Zespół,
Zadania,
Gantt,
Budżety,
Zamówienia,
Dokumenty,
Pliki,
Raporty.
Jak utworzyć zespół projektowy?
Wejdź w projekt.
Przejdź do zakładki Zespół.
Wyświetli się widok wszystkich przypisanych użytkowników do projektu wraz z ich rolami:
Prowadzący projekt – osoba przypisana do projektu w momencie jego tworzenia,
Dodatkowy prowadzący – drugi prowadzący projekt,
Sponsor projektu – prowadzący budżet przypisany do projektu,
Uczestnik projektu – osoba przypisana do projektu, wybrana w formularzu projektu, w polu Uczestnicy,
Uczestnik zadania – Wykonawca bądź Uczestnik zadania projektowego,
Właściciel zamówienia – przypisanego do projektu.
4. W celu dodania kolejnej osoby wybierz przycisk Przypisz osoby.
5. Otworzy się widok edycji formularza projektu.
6. W polu Uczestnicy dodaj wybranych przez siebie użytkowników i zapisz wprowadzone zmiany.
