Widok 360° na firmę

CRM

Moduł CRM umożliwia zarządzanie bazą firm współpracujących z organizacją.
Oprócz podstawowych danych kontaktowych pozwala również przeglądać wszystkie informacje powiązane z danym kontrahentem w jednym miejscu.

Na liście kontrahentów znajdują się m.in.:

• Nazwa firmy – link do widoku 360° danego rekordu, 

• Krótka nazwa firmy, 

• Opiekun, 

• Numer zewnętrzny, 

• Branża – lista definiowana przez administratora, 

• Status – lista definiowana przez administratora, 

• NIP, 

• Adres, 

• Miasto, 

• Numer konta bankowego, 

• Lokalizacja, 

• Numer telefonu.

Widok 360° na firmę 

Widok 360° prezentuje wszystkie dane dotyczące wybranej firmy w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownik nie musi przechodzić pomiędzy modułami, aby sprawdzić historię współpracy
z kontrahentem.

Zakres dostępnych informacji zależy od modułów wykorzystywanych w organizacji.

Przykładowe zakładki dostępne w widoku kontrahenta:

Zakładki: 

• Start – podstawowe dane opisujące firmę, 

• Zadania, 

• Zamówienia, 

• Dokumenty, 

• Pliki,  

• Projekty, 

• Raporty.