Dodawanie zamówienia krok po kroku 

1. Przejdź do modułu Zamówienia. 

2. Wybierz przycisk „Nowe zamówienie”. 

3. Otworzy się okno modalne, w którym należy wypełnić pola:

• Typ – rozwijana lista dodanych przez administratora typów, 

• Spółka – rozwijana lista dodanych w module CRM spółek, 

• Właściciel - rozwijana lista użytkowników systemu.

4. Zapisz.  

5. Otworzy się formularz zamówienia, który należy uzupełnić przynajmniej obowiązkowymi danymi oznaczonymi czerwoną gwiazdką:

Podstawowy formularz zamówienia zawiera: 

• ID zamówienia – numer nadawany automatycznie przez system, nieedytowalny, 

• Typ – ustalony podczas tworzenia zamówienia, 

• Spółka – ustalona wcześniej podczas zakładania zamówienia, możliwość edycji poprzez wybór pozycji z rozwijanej listy, 

• Waluta – możliwość edycji, gdy nie ma dodanej pozycji zamówienia, 

• Status – wybrany podczas zakładania zamówienia, możliwość edycji przez wybór statusu z rozwijanej listy, 

• Właściciel – wybrany podczas tworzenia zamówienia, 

• Uczestnicy – subskrybenci przypisani do zamówienia, 

• Jednostka organizacyjna – osoby przypisane do jednostki wybranej w zamówieniu zyskują do niego uprawnienia, 

• Zakładka „Zamówienie” (konfiguracja według potrzeb Klienta) może obejmować następujące pola: 

• Kontrahent – rozwijana lista zarejestrowanych w systemie kontrahentów, 

• Adres kontrahenta – lista adresów przypisanych do wybranego kontrahenta, 

• Data dostawy, 

• Adres spółki – lista adresów spółki wybranej w zamówieniu, 

• Typ dostawy,  

• Ustalenia z dostawcą, 

• Uzasadnienie wyboru oferty, 

• Mpk – miejsce powstawania kosztów, lista definiowana przez administratora, 

• Projekt – rozwijana lista zarejestrowanych projektów, 

• Uwagi. 
  > Pozycje zamówienia -  lista pozycji zamówienia z danymi: 

• Kod i nazwa produktu – dane pobrane z modułu Kategorie i produkty  w przypadku wybrania produktu z listy dostępnych, 

• Ilość, 

• J.M., 

• Cena jednostkowa, 

• Wartość pozycji zamówienia, 

• Brutto. 
  > Płatności – lista płatności, > Oferty – lista ofert, 

• Zakładka Pliki: - Lista plików dotyczących zamówienia. Możliwość dodawania z dysku komputera, 

• Zakładka Workflowy: - Poszczególne kroki akceptacji zamówienia w przypadku uruchomionego/zakończonego procesu, 

• Zakładka Komentarze – rejestr komentarzy.

Jak dodawać pozycje do zamówienia?

1. Wejdź w formularz zamówienia. 

2. Wybierz przycisk „Nowa pozycja zamówienia”, otworzy się okno modalne. 

3. Uzupełnij dane:

• Nazwa – pole obowiązkowe, rozwijana lista produktów z modułu Kategorie i produkty, 

• Kod produktu – wypełniany automatycznie po uzupełnieniu pola Nazwa, 

• Data dostawy, 

• Link do produktu, 

• Waga, 

• Ilość – pole obowiązkowe, 

• Jednostka miary – pola obowiązkowe, lista definiowana przez administratora, 

• Cena jednostkowa – wypełniana automatycznie po uzupełnieniu pola Nazwa, pole obowiązkowe, 

• Stawka Vat – lista definiowana przez administratora, 

• Brutto – wartość wyliczana automatycznie po podaniu Ilości, Ceny jednostkowej oraz Stawki Vat, 

• Projekt – rozwijana lista, 

• Zadanie – rozwijana lista, 

• Budżet –rozwijana lista, 

• Kategoria pozycji budżetu – rozwijana lista, 

• Pozycja budżetu – rozwijana lista, 

• Okres budżetu – rozwijana lista.

 4. „Zapisz i zamknij” lub „Zapisz i dodaj kolejny rekord”. 
5. Dodane pozycje pojawią się na gridzie wszystkich pozycji zamówienia.

Sposób wyboru produktu 

Ustalenie produktu może odbywać się na dwa sposoby: 

• Poprzez wybór produktu z listy:
    
  Istnieje możliwość filtrowania po nazwie oraz względem przynależności do wybranej kategorii:  

• Po kliknięciu ikony komponent zostaje zmieniony na pole tekstowe, w którym można wpisać niestandardowy produkt: