Dodawanie firmy do CRM
Dodawanie firmy do CRM
Nowego kontrahenta można dodać ręcznie z poziomu modułu CRM.
- Przejdź do modułu CRM.
- Kliknij przycisk Nowa firma.
- W formularzu wpisz numer NIP kontrahenta.
- Pozostaw zaznaczoną opcję Pobierz dane firmy.
System automatycznie pobierze dostępne dane firmy na podstawie numeru NIP i uzupełni formularz.
5. W polu Rodzaj podmiotu wybierz Kontrahent.
Uwaga: Opcja Spółka służy do oznaczania spółek należących do organizacji korzystającej z systemu. Dla klientów, dostawców i pozostałych podmiotów zewnętrznych należy wybrać Kontrahent.
6. Zweryfikuj uzupełnione dane i kliknij Zapisz i zamknij.
Integracja z systemami zewnętrznymi
Jeżeli system jest zintegrowany z systemem ERP lub finansowo-księgowym, kontrahenci mogą być dodawani automatycznie.
W zależności od konfiguracji integracji dane mogą zostać:
- zaimportowane jednorazowo podczas uruchomienia integracji,
- synchronizowane cyklicznie.
W takim przypadku część kontrahentów pojawi się w systemie bez konieczności ręcznego dodawania.
Pole „Numer zewnętrzny”
Pole Numer zewnętrzny wykorzystywane jest podczas integracji z systemami zewnętrznymi i służy do powiązania kontrahenta pomiędzy Enovatio a systemem ERP lub finansowo-księgowym.
Jeżeli z systemu eksportowane są dokumenty, np. faktury, wartość tego pola umożliwia prawidłową identyfikację kontrahenta w obu systemach.
Uwaga: Nie należy samodzielnie zmieniać wartości pola Numer zewnętrzny, jeśli jest ono wykorzystywane przez integrację. Nieprawidłowa wartość może spowodować błędy podczas synchronizacji danych lub eksportu dokumentów.