W głównym widoku budżetów wyświetlone są wszystkie budżety zarejestrowane w systemie. 

Lista budżetów zawiera kolumny z danymi: 

• ID budżetu, 

• Nazwa budżetu – link do budżetu, 

• Pionowy wielokropek – rozwijane menu kontekstowe zawierające funkcje: 
  - Pozycje budżetu – wybranie opcji wyświetli szczegóły budżetu, 
  - Edytuj – możliwość edycji podstawowych danych budżetu, 
  - Utwórz kopię budżetu – kopiowanie istniejącego budżetu, 
  - Usuń – możliwość usunięcia budżetu przez uprawnione osoby.

• Projekt – nazwa projektu, do którego przypisany jest budżet, 

• Waluta, 

• Koszty, 

• Przychody, 

• Status budżetu, 

• Utworzony przez – nazwa użytkownika, który utworzył budżet oraz data jego dodania, 

• Zmodyfikowany przez - nazwa użytkownika, który edytował budżet po raz ostatni oraz data jego modyfikacji.

Tworzenie nowego budżetu 

Budżet można utworzyć: 

• z poziomu modułu Budżety, przez wybranie przycisku „Nowy budżet”, 

• z poziomu projektu – zakładka Budżety „Nowy budżet”.

Chcąc skopiować istniejący budżet: 
- wejdź na listę budżetów, wybierz który Cię interesuje,  
- wybierz przycisk  ,  
- otworzy się menu kontekstowe,  
- wybierz opcję „Utwórz kopię budżetu”,  
- skopiowany budżet pojawi się na liście budżetów z nowym numerem ID budżetu.

Edycja budżetu 

Edycja budżetu dotyczy zmian podstawowych założeń budżetu: 

• Nazwa, 

• Projekt, 

• Waluta, 

• Status, 

• Prowadzący, 

• Uczestnicy, 

• Spółka, 

• Jednostka organizacyjna, 

• Okres budżetu.

Edycja powyższych danych możliwa jest przez: 

• wejście na listę budżetów - wybranie przycisku , a następnie opcji „Edytuj”, 

• wejście w budżet – wybranie przycisku „Akcje”, a następnie opcji „Edytuj budżet”.

Dodawanie pozycji budżetu 

Aby dodać elementy budżetu, należy: 

1. Założyć budżet. 

2. Wejść do widoku edycji budżetu. 

3. Wybrać przycisk „Akcje”. 

4. Rozwinie się menu kontekstowe, w którym należy kliknąć opcję „Dodaj pozycję budżetu”. 

5. Otworzy się okno modalne z polami do uzupełnienia:
   - Nazwa pozycji budżetu, 
   - Kategoria  – lista kategorii z modułu Kategorie i produkty,  
   - Mpk  – miejsce powstawania kosztów, lista definiowana przez administratora, 
   - Konto  – konto księgowe, lista definiowana przez administratora, 
   - Zadanie – rozwijana lista,  
   - Jednostka miary  – lista definiowana przez administratora,  
   - Ilość, 
   - Cena, 
   - Suma – automatyczne wyliczenie kwoty po uzupełnieniu pól Ilość i Cena, 
   - Typ: pozycja kosztowa/przychodowa.