Delegacje i rozliczenia – moduł umożliwia planowanie, akceptację i rozliczanie podróży służbowych. Obsługuje wnioski o zaliczki, automatyczne wyliczanie diet, ewidencję wydatków oraz elektroniczny obieg akceptacji delegacji.

Jak wypełniać wniosek o delegację? 

1. Wejdź do modułu Delegacje. 

2. Wybierz przycisk „Nowa delegacja”. 

3. Otworzy się okno modalne, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

 
4. Zapisz zmiany. 5. Delegacja pojawiła się na liście delegacji. 6. Wejdź w dodaną delegację, aby dokładnie ją zaplanować i wnioskować o zaliczkę.

Dodawanie wydatków 

1. Przejdź do edycji delegacji. 

2. Wybierz przycisk „Nowy wydatek”. 

3. Otworzy się okno modalne, w którym znajduje się lista dokumentów.  

4. Wybierz dokument. 

5. Kliknij „Zapisz i zamknij”. 

6. Pojawił się nowy wpis na liście wydatków edytowanej delegacji. 

7. Zapisz zmiany wprowadzone w delegacji.
   
   

Jakie dokumenty wyświetlają się na liście wyboru? 

W oknie wyboru dokumentu możliwe jest wyświetlanie rekordów na podstawie ustalonego filtra: 

• Wszystkie dokumenty – widoczne są dokumenty, do których osoba zalogowana posiada uprawnienia,  

• Dokumenty osoby rozliczanej – rekordy, w których osoba rozliczana delegacji jest również wybrana w edycji dokumentu (pole Osoba rozliczana).

Warunki, jakie muszą być spełnione, żeby dokument pojawił się na liście: 

• zgodność spółki dokumentu oraz delegacji, 

• nieusunięty dokument, do którego mamy uprawnienia, 

• dokument niepodpięty do żadnej innej delegacji.

Dodawanie diety 

1. Wybierz przycisk „Nowa dieta”. 

2. Otworzy się formularz wnioskowanej diety, w którym należy wypełnić pola:

• Data od – pole wymagane, 

• Data do – pole wymagane, 

• Kraj – destynacja delegacji, rozwijana lista, pole wymagane, 

• Transport – rozwijana lista, pole wymagane, 

• Liczba zapewnionych noclegów – pole wymagane, 

• Liczba zapewnionych śniadań – pole wymagane, 

• Liczba zapewnionych obiadów – pole wymagane, 

• Liczba zapewnionych kolacji – pole wymagane, 

• Checkbox – na pokrycie kosztów środkami komunikacji miejskiej, 

• Cel podróży – pole do opisu delegacji.

3. Kliknij ”Zapisz i zamknij”. 4. Zapisz zmiany wprowadzone w delegacji.

Dodawanie przejazdu 

1. Wybierz przycisk „Nowy przejazd”, otworzy się okno modalne. 

2. Uzupełnij dane:

• Pojazd – rozwijana lista, każdy typ ma przypisany ryczałt, pole obowiązkowe, 

• Numer rejestracyjny, 

• 

• Liczba przejechanych kilometrów – pole obowiązkowe.

 
3. Ryczałt na paliwo zostanie automatycznie wyliczony. 4. Kliknij „Zapisz i zamknij”. 5. Zapisz delegację.

Rozpisanie wydatków powoduje automatyczne wyliczenie kwot: 

Rozliczenie zaliczki na delegację

1. Wybierz przycisk „Nowa zaliczka”, otworzy się okno modalne. 

2. Uzupełnij dane:

• Kwota zaliczki – pole obowiązkowe, 

• Waluta – pole obowiązkowe, 

• 

• Data – pole obowiązkowe.
  
  3. Kliknij „Zapisz i zamknij”. 
  4. Zapisz zmiany wprowadzone w delegacji.

Po wypełnieniu formularza system automatycznie rozlicza delegację: