Jak konfigurować typy formularzy w modułach portalu?
1. Dodanie typu (Dokumenty, Zamówienia, Delegacje, Budżety, Projekty).
W nowo utworzonym tenancie w każdym module jest dodany podstawowy typ formularza.Dodanie kolejnego typu przez użytkownika możliwe jest w konfiguracji następujących modułów: Dokumenty, Zamówienia, Delegacje, Budżety, Projekty.
Po kliknięciu przycisku Nowy typ otworzy się okno modalne, w którym należy uzupełnić nazwę klucza.
Na tym etapie możliwa jest modyfikacja kodu dodawanego typu. Po zapisie edycja będzie zablokowana (uzupełnienie kodu jest niezbędne w modułach: Dokumenty, Projekty, Budżety).
W Panelu administracyjnym, w zakładce Tłumaczenia, należy utworzyć klucz, który został zawarty
w nazwie nowego typu, przypisując tłumaczenia w języku polskim oraz angielskim.
W zależności od wybranego języka Portalu, w widoku edycji typu wyświetli się przetłumaczona nazwa:
2. Ustalenie pól formularzy
Funkcjonalność kreatora pozwala samodzielnie zaprojektować układ pól
formularzy. Można również dodawać reguły walidacji oraz ustalać edytowalność
czy widoczność kontrolek na wybranym statusie (opcje
dostępne w modułach z podpiętymi procesami).
Pierwszym krokiem jest wybranie ułożenia kolumn.
· Dwie kolumny:
·Jedna kolumna:
Z listy kontrolek znajdujących się po lewej stronie należy kliknąć wybrane pole i przeciągnąć w określony obszar.
3. Dodawanie tabów
·Zakładki formularzy dynamicznych
W każdym konfiguratorze dynamicznego formularza można dodawać zakładki, z
których może się składać cały formularz.Pierwsza zakładka jest nieusuwalna, tworzona po dodaniu nowego typu formularza w wybranym module. Poprzez kliknięcie ikonki "+" można dodać kolejną zakładkę (maksymalnie dwie dodatkowe).
4. Tworzenie customowych pól
Custom fields to niestandardowe pola, które pozwalają na
przechowywanie specyficznych informacji, umożliwiając personalizację oraz
lepsze dopasowanie narzędzi do indywidualnych potrzeb.
Rodzaje customowych
kontrolek:
- Pole tekstowe – służy do wprowadzenia pojedynczego wiersza tekstu,
- Pole numeryczne – przechowuje dane liczbowe,
- Pole wyboru (checkbox) - pozwala na zaznaczenie lub odznaczenie opcji (wartości prawda/fałsz),
- Selektor daty – pozwala na wybór daty,
- Obszar tekstowy – pole wielowierszowe służące do wprowadzania danych,
- Lista rozwijana– element interaktywny, umożliwiający wybór opcji z predefiniowanej listy.
Aby dodać nowe pole, należy wcisnąć
przycisk:
Następnie wybrać typ oraz uzupełnić jego nazwę.
W przypadku wyboru Listy rozwijanej pojawi się grid, w którym można dodać
określone pozycje:
5. Widoczność typu podczas dodawania nowego rekordu
Gdy w konfiguracji typu zostanie zaznaczony checkbox Typ widoczny podczas dodawania nowego rekordu, w oknie modalnym służącym do utworzenia np. nowego zamówienia pojawi się on na liście dostępnych typów.
6. Widoczność typu w menu
Checkbox Typ widoczny w menu odpowiada za wyświetlenie/ukrycie
danego typu w lewym menu Portalu.
