Import danych do Enovatio Portal

Enovatio Portal umożliwia import danych wykorzystywanych w poszczególnych modułach systemu. Pozwala to przenieść istniejące informacje do Portalu bez konieczności ich ręcznego wprowadzania oraz zachować spójność danych pomiędzy Enovatio a innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji.

Zakres oraz sposób importu zależą od rodzaju danych, konfiguracji Enovatio Portal oraz wykorzystywanych integracji.

CRM

Do modułu CRM można importować dane kontrahentów, które mogą być następnie wykorzystywane w innych obszarach Enovatio, m.in. w Dokumentach i Zamówieniach.

Co można zaimportować?

• kontrahentów,
• dane adresowe,
• numery identyfikacyjne, np. NIP i REGON,
• rachunki bankowe,
• dodatkowe atrybuty wykorzystywane przez organizację.

Do czego wykorzystywane są zaimportowane dane?

Import pozwala szybko utworzyć bazę kontrahentów bez konieczności ręcznego przepisywania danych. Ułatwia również zachowanie spójności informacji pomiędzy Enovatio Portal a zintegrowanym systemem ERP lub CRM.

Zamówienia

Do modułu Zamówienia można importować:

• zamówienia zakupowe i sprzedażowe,
• pozycje zamówień,
• przypisanych kontrahentów,
• przypisane produkty.

Import pozwala przenieść do Enovatio zamówienia utworzone w innych systemach i wykorzystywać je w dalszych procesach realizowanych w Portalu.

Projekty

Do modułu Projekty można importować:

• podstawowe informacje o projektach,
• strukturę i harmonogram projektu, w tym dane wykorzystywane na wykresie Gantta.

Import umożliwia rozpoczęcie pracy w Enovatio na podstawie istniejących danych projektowych.

Budżety

Do modułu Budżety można importować m.in.:

• pozycje budżetowe,
• kategorie budżetowe,
• wartości planowane i prognozowane.

Import może być realizowany m.in. z wykorzystaniem pliku Excel przygotowanego zgodnie z odpowiednim szablonem Enovatio.

Szczegółowa instrukcja:Import budżetu z pliku Excel

Dokumenty – import rozpisań

Do dokumentu znajdującego się w module Dokumenty można zaimportować rozpisanie przygotowane wcześniej w pliku Excel.

Importowane pozycje mogą zawierać m.in.:

• konto księgowe,
• MPK,
• dane ze słowników,
• kategorię i produkt,
• projekt i budżet,
• pozycję budżetową,
• opis,
• kwoty netto, brutto i VAT,
• rejestr i stawkę VAT.

Funkcja pozwala jednocześnie dodać wiele pozycji rozpisania bez konieczności ręcznego wprowadzania każdej z nich.

Szczegółowa instrukcja: Import rozpisań z pliku

Dane finansowe i księgowe

Do Enovatio można również importować dane i słowniki wykorzystywane w procesach finansowych i księgowych, m.in.:

• plany kont,
• MPK (miejsca powstawania kosztów),
• kategorie kosztów,
• słowniki wykorzystywane w formularzach,
• dane wykorzystywane w procesach budżetowych i raportowych.

Zaimportowane dane mogą być następnie wykorzystywane m.in. w modułach Dokumenty i Zamówienia.

Sposób importu danych

Sposób importu zależy od rodzaju danych i konfiguracji systemu. Dane mogą być przekazywane do Enovatio m.in.:

• poprzez import z przygotowanego pliku,
• w ramach integracji z systemem zewnętrznym,
• z wykorzystaniem API.

W przypadku wybranych funkcjonalności dostępne są dedykowane szablony plików oraz osobne instrukcje opisujące wymagany format danych i przebieg importu.

Ważne: Zakres dostępnych możliwości importu może zależeć od konfiguracji Enovatio Portal, posiadanych modułów, uprawnień użytkownika oraz wdrożonych integracji.